本书是“全国中等职业技术学校金融事务专业教材”之一，主要内容包括：个人理财概述，储蓄、债券、基金、外汇等银行理财业务，股票、期货、保险、房地产等介入投资业务，以及投资组合基本知识和投资组合实务等。

单元一 个人理财概述

 课题1 个人理财业务的产生与发展

 课题2 个人投资理财规划概述

 课题3 个人投资风险

单元二 银行理财业务

 课题1 银行个人理财业务概述

 课题2 储蓄产品

 课题3 债券产品

 课题4 基金产品

 课题5 外汇理财产品

 课题6 其他理财产品

单元三 个人投资业务

 课题1 股票投资

 课题2 期货投资

 课题3 保险投资

 课题4 房地产投资

 课题5 其他投资

单元四 投资组合分析

 课题1 投资组合基本知识

 课题2 投资组合实务