一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让十八岁的小镇姑娘南儿万劫不复，一生的命运就此改变……
南儿在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂，南儿被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。
凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南儿自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南儿深信不疑。
可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南儿，要嫁为人妇，无法接受打击的南儿逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。