大事不妙了，小女巫偷偷把《女巫手册》借出去的事，被人发现了！ 就在她担心将会遭到严厉惩罚的同时，苹果树小人竟然在一夜之间凭空消失！
没有人知道到底出了什么事，但所有的线索都指向神秘的魔法森林。于是，小女巫和孩子们决定踏进森林，展开一场搜救行动……