一个7岁左右的小男孩名叫马丁，郭莫和罗娜是他的好伙伴。每天早上当马丁醒来后，都会有一个新的角色在等待，并会发生一些不同寻常的事情。比如，他会力大无穷，变成超人，又会变成小龙人，变成国王，变成外星人，变成原始人，变成侦探，变成机器人，甚至克隆出三个马丁，由此而引发了一个个有趣的故事。
今日动画编的《百变马丁（35）》包含《两栖人马丁》（上、下）《兵马俑马丁》《柔术大师马丁》3个故事。
《两栖人马丁》讲的是，马丁变身成两栖人，因为被罗娜嫌弃，跳入湖中，结果竟因此找到了神奇的尼斯王国。马丁帮助尼斯王国的居民打败邪恶的黑麻子，成功阻止黑麻子毁灭城市的阴谋，成为被众人称赞的勇士。
《兵马俑马丁》讲的是，马丁变身为古代的将军，在一处神秘的建筑里遇见了自称为秦王朝国师的道士，道士要马丁唤醒兵马俑，复兴大秦帝国，却被马丁识破诡计，最终被同样穿越而来的秦始皇处罚。
《柔术大师马丁》讲的是，马丁化身为柔术大师，在马戏演出中以精彩的演出获得了满堂彩，引起了盗贼白老大的注意，白老大骗马丁帮他拿到金缕玉衣，为的竟是想让自己的女儿变身为美女，但他的贪婪反而害了自己的女儿，马丁最终将金缕玉衣送还博物馆。