从前，有一个姓张的老阿奶，她本来有儿有女，日子过得很好，可是，这地方有个九头妖怪，吸人血、吃人肉，害得人们无法生活。老阿奶的家人全被九头妖怪吃掉了，只剩下她一个人过着孤苦伶仃的生活。
不过老阿奶家里有一匹黑骒马，黑骒马成年累月陪伴着老阿奶。老阿奶哭时它流泪，老阿奶高兴时它兴奋。一天，老阿奶发现黑骒马的肚子鼓了起来，还以为是马吃多了，可她一摸，又好像有个东西在蠕动。她又惊又喜，盼望着能早点生个驹子。天天盼，夜夜盼，末了，骒马却生了个衣胞胎。老阿奶想，怎么会生个怪物呢？她叹了口气，自言自语道：“真是运气不好，该受一辈子的孽障！”老人也没敢向外传，悄悄把衣胞埋到了马槽旁边。
过了三天，老阿奶去喂马，看见埋衣胞的地方在动。阿奶觉得奇怪，重新把衣胞挖了出来，用刀慢慢割开，原来是一个白胖胖的小男孩。
阿奶高兴极了，给孩子起了个小名，叫“黑马”。老阿奶可喜爱黑马娃了，有好吃的让他吃，有好穿的让他穿。黑马也很聪明，四五岁的时候就什么都能看明白！。一天，阿奶哭了。孩子问：“奶奶，你为啥哭啊？”老阿奶本不想说，孩子问得不行，也就说了：“傻孩子，你不知道呵！你的阿哥、阿姐都被九头妖怪吃了，怎叫人不伤心……”老阿奶原原本本把家事告诉了孩子，要孩子记在心上。
黑马知道后，要阿奶给他副弓箭，奶奶照着做了。一天，黑马背起弓箭，给阿奶说：“奶奶，奶奶，你把我养大了，我要到外面找几个弟兄去……”
老阿奶觉得孩子小，放心不下；又想，还是让孩子出去好，心一横，就忍着泪，把孩子送走了。
黑马走了一天，到了深山，碰见一块大石头，它像房子一样大。他向大石头射了一箭，一箭把石头射翻了。石头底下一个人说话了：“喂！往上走的往上走，往下走的往下走，哪位大哥射翻了我的房子？想干什么呀！”
黑马说：“我不往上走，也不往下走，我要请你出来结拜个兄弟哩。”这时石头底下出来了一个又高又大的人，说：“我当哥哥，还是当弟弟？”黑马说：“你是石头底下出来的，就叫你石头大哥吧。”
于是，两人相伴上路，石头大哥问：“咱往哪里去？”黑马说：“先上山打猎去呗。”
走了一阵，遇见一棵又大又粗的松树，黑马又向大松树射了一箭。一箭就把大松树射倒了，树底下有人说话了：“往上走的往上走，往下走的往下走，哪位大哥射倒了我的房子？想干什么呀！”
黑马说：“我不往上走，也不往下走，我要请你出来结拜个兄弟哩。”这时大树底下出来一个身材高大的人，说：“我当哥哥，还是当弟弟？”
黑马说：“这位是石头大哥，你从木头底下出来，就当木头二哥吧！我小，就叫我黑马张三哥！”从此，三人成了同甘共苦、生死与共的弟兄。
兄弟三人上了山，走呀，走呀，走到一个空山沟里。那里没有人烟，只有一间破房子。他们就在这儿住了下来，白天上山打猎，晚上在房里歇息，就这样过了很久。有一天，兄弟三人打猎回来时，只见锅里煮好了热腾腾的饭，香气扑鼻。黑马张三哥说：“奇怪，这空山沟里，有谁来给咱做饭呢？”石头大哥、木头二哥端起碗来就要吃，黑马张三哥灵机一动阻止他俩：“慢着，甭着急，我先尝尝，吃了没事，咱们再吃也不晚。”黑马张三哥尝了尝，嘿！好吃极了，兄弟三人便放开肚子吃了个饱。
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