中元节到了，中元和下元两位仙子驾五彩祥云飞下天界，来到渤海笔架山。这里海秀山奇，人民淳朴。为了回报百姓的祭奉盛情，两位仙子施用移山填海的法力，顷刻间，修造了一座海桥。渤海黑龙，见此大为震怒，便兴风作浪，妄图破坏。中元、下元二位仙子与它搏击苦斗，又请来金翅大鹏助战，终于降服作恶多端的黑龙。