五味太郎文/图的《奇妙的下午茶（精）》讲述的是两位小朋友去老奶奶家作客。老奶奶说要给他们做点好吃的。她先揉面粉，把面团放进烤箱里；然后她把胡萝卜、方糖、柠檬汁放进锅里煮；火腿肉和花朵放进冰箱；煎一个鸡蛋……等到定时器响了，老奶奶打开烤箱，啊，面团变成了桌子和椅子；锅里的胡萝卜变成了漂亮的桌布；火腿肉和花朵变成了盘子和刀叉；煎鸡蛋变成了唱片！老奶奶还变出了蛋糕，这下，大家可以舒舒服服地边听音乐，边吃蛋糕。
本书画面精致，配合着故事的展开十分有趣。故事构思精巧，开始时故事十分平淡，但是后半部分精彩纷呈，出人意料却又在情理之中。在故事最后，作者又十分巧妙地利用一张女巫的照片，解释了故事主人公老奶奶的神奇之处。