为加强学习和自我专业水准的提升，应对业务发展和市场不断变化，《创新与规范(证券业务合同法律风险分析与处理)》笔者郑国生试图通过比较研究国内外同类业务的交易模式、规范体系，梳理、归纳、提炼各项业务的法律架构、风险表现形式、风险防范措施，供日常工作参考所用。

全书参考国外成熟经验，结合本土规则、业务现状，尝试梳理其中的法律风险，探索规范有效的防范措施。

郑国生等著的《创新与规范(证券业务合同法律风险分析与处理)》以证券公司各类业务为纲，作者在归纳各类业务中基本法律关系的基础上，结合多年法律实务经验，深入研究各类业务合同中的法律风险点，视角独特。本书虽然没有在证券法理论问题上耗费过多笔墨，但对于具体业务中涉及的法学理论问题仍进行了清楚的介绍，使得读者能够对该问题有所了解；对于如何从具体业务角度理解和适用法律，则作了深入探讨；对于立法中存在的问题也提出了一些有价值的建议。本书以证券业务合同为主轴，不拘泥于证券法律，特别注意到了相关部门法在证券业务中的适用问题。作者对于合同法、物权法、担保法等部门法的一些深层次问题进行了简要的分析，也给读者一定的启示。本书作为一本实务用书，对于理论工作者加强对证券业务的认识和研究，对于实务工作者学习和交流法律工作经验，对于证券投资者了解业务、学习法律知识都有着一定的积极作用。

绪论

 一、证券公司业务风险分类

 二、风险管理是保障业务顺利发展的重要环节

 三、证券公司法律风险管理及其定位

 四、恰当适度把握法律风险，完善业务合同法律风险管理体系

第一章 股票保荐承销业务合同法律风险分析与防范

 第一节 股票保荐承销业务概述

一、股票发行概述

二、我国股票发行体制的演变

三、证券公司在股票发行中的法律角色及地位

 第二节 股票发行承销保荐业务主要监管规定

一、我国股票发行承销保荐业务监管体系概述

二、关于上市辅导之规定

三、关于股票发行上市保荐之规定

四、关于股票发行推介、询价与定价之规定

五、关于股票承销之规定

六、关于持续督导之规定

七、关于保荐工作底稿之规定

 第三节 股票保荐承销业务合同法律风险分析与防范

一、首次公开发行及上市的主要工作流程

二、《保密协议》签署和履行的法律风险分析与防范

三、《合作框架协议》或《合作意向书》签署和履行的法律风险分析与防范

四、《股份制改制财务顾问协议》签署和履行的法律风险分析与防范

五、《辅导协议》签署和履行的法律风险分析与防范

六、《保荐协议》签署和履行的法律风险分析与防范

七、《保荐承销协议》签署和履行的法律风险分析与防范

八、《承销团协议》签署和履行的法律风险分析与防范

九、《募集资金监管协议》签署和履行的法律风险分析与防范

十、上市公司再融资过程中相关协议签署、履行的法律风险分析与防范

第二章 债券发行承销业务合同法律风险分析与防范

 第一节 概述

一、债券概述

二、我国债券市场的历史沿革及现状

三、美国债券市场发展概述

 第二节 债券发行承销的监管规定梳理

一、我国债券发行承销法律制度概述

二、债券发行承销法律制度解析

三、核查发行人及后续监督管理法律制度

 第三节 债券发行承销业务合同法律风险分析与防范

一、对发行人主体适格性尽职调查的法律风险分析与防范

二、债券承销责任的法律风险分析与防范

三、证券公司在债券承销费用收取中的法律风险分析与防范

四、违约责任分配中的法律风险分析与防范

五、债券后续监督管理中的法律风险分析与防范

六、债券持有人权益保护的特殊法律问题

七、作为债券定向投资人的特殊法律风险分析与防范

第三章 证券公司直接投资业务合同法律风险分析与防范

第四章 并购财务顾问业务合同法律风险分析与防范

第五章 证券经纪业务合同法律风险分析与防范

第六章 定向资产管理业务合同法律风险分析与防范

第七章 集合资产管理业务合同法律风险分析与防范

第八章 企业年金基金投资管理业务合同法律风险分析与防范

第九章 证券投资基金托管业务的法律风险与防范

第十章 信托受益权交易业务合同法律风险分析与防范

第十一章 证券公司资产证券化业务合同法律风险分析与防范

第十二章 与对冲基金合作及种子基金业务合同法律风险分析与防范

第十三章 融资融券及转融通业务合同法律风险分析与防范

第十四章 金融产品创设及销售的法律风险分析与防范

第十五章 QFII业务合同法律风险分析与防范

第十六章 IB业务合同法律风险分析与防范

第十七章 场外金融衍生产品交易业务合同法律风险分析与防范

后记